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飞机“退役潮”蕴含巨大商机—— 全球退役飞机处置市场发展报告

时间:2018-07-01 20:09来源:中国航空网 作者:中国航空

客改货未来市场展望

全球客改货市场需求将保持稳步增长。从宏观环境看,随着全球经济整体复苏好于预期,加上以跨境电商为代表的消费升级的加速,航空货运市场整体将保持较快增长趋势,这将持续促进物流企业购置更多的货运飞机。波音公司预测,未来20年,全球航空货运市场将需要增加2480架货运飞机,其中1560架来自客改货市场。在客改货机中, 载重45吨以下的窄体机型占比将高达71%,达1100架;载重在40~120吨之间的宽体机型占比29%,为460架。

在旺盛的货运需求影响下,亚太地区的客改货需求将继续领跑整个市场。亚太地区将中长期保持全球制造业基地的位置,在强劲的出口拉动下,亚太地区的航空货运需求长期保持增长速度最快。另一方面,中国的快递巨头们在跨境电商、生鲜电商等国内消费升级趋势带动下,也将保持旺盛的货机需求。根据波音公司的报告预测,未来20年,中国国内的航空货邮吞吐量年均增速将保持6.2%,将是全球航空货运增长最快的地区。

客改货机型将很快完成“新老交替”。目前的市场上能够获得的货机改装来源主要还是老一代的客机,包括大型宽体机(载重80吨以上,如波音747-400),中型的宽体机(载重40-80吨,如波音767-300ER),窄体机(载重45吨以下,如波音757-200、737-300/400)。从供给侧看,这些老一代客机的在役规模越来越小,可供改装的飞机数量将很快无法满足市场需求,同时机龄也普遍偏大,相对维修费用较高,因此客改货来源将很快转向退役的新一代机型,如波音737NG、空客A320/321等供应充足且机龄较小的飞机。波音将面临空客在窄体机改装市场上的正面竞争。当前的客改货市场上,波音的飞机占据了绝大部分,特别是窄体机型上几乎被波音737客改货飞机所垄断。不过,空客、EFW公司与新科宇航近期共同推进的空客A320/321系列机型的改装方案有望改变这一市场格局。目前,这个方案已经收到了来自Vallair Solutions Sàrl公司的10架空客A320-200机型的客改货订单。但空客“客改货”仍旧需要面对A320/321退役飞机数量不足的问题,由于该系列飞机在客运市场十分受欢迎,不少航空公司延长了这类机型的服役年限。

飞机拆解市场分析与展望

飞机拆解市场分析

过去几年中,相对较低的采购价格和原油市场价格,加上飞机零部件OEM厂商产能的限制,使得不少航空公司和MRO企业积极地购置二手零部件作为航材储备,极大地促进了飞机拆解市场的繁荣。美国航空咨询公司ICF在2016年对全球二手航材市场进行的调查显示,全球二手航材市场规模已达45亿美元。发动机是飞机拆解后价值最大的部件,大约占整机价值的60%以上,其他价值较高的零部件还包括起落装置、APU、电源系统、控制系统等。

目前市场飞机拆解市场的参与主体主要有三类机构。首先是官方机构,如国际民航组织(ICAO)、各国民航局以及环保局等,这些机构主要负责的是制定飞机拆解的相关法规准则,目的是确保飞机拆解过程安全且环保。其次,行业协会也是重要的参与者,如国际航空协会(IATA)、AFRA等。其中AFRA是这一类别中最重要的机构,它是目前唯一有国际影响力的飞机拆解与循环利用行业协会,其成员包括了波音、庞巴迪等飞机OEM厂商,还有全球主要的专业飞机拆解公司以及与该行业相关的其他上下游企业。它制定了飞机拆解流程的指导手册,推动行业标准化进程,为飞机拆解企业提供各类专业性的指导和支持。第三类是具体参与飞机拆解活动的企业,包括了航空公司、飞机租赁公司、飞机和零部件OEM厂商以及飞机拆解公司和废品回收公司。

从地区分布上看,飞机拆解和回收企业大多分布在欧美国家,美国企业占比超过50%,英国紧随其后。这也部分归因于这两个国家是全球主要的航空零部件制造国,特别是在飞机发动机制造领域。由于飞机拆解而来的零部件大多需要经过零部件OEM厂商或者是OEM授权的MRO企业翻修之后才能重新进入航材市场,因此许多飞机拆解企业都将拆解基地设立在重要的航空零部件生产地附近。

相比欧美市场,中国的飞机拆解和回收产业才刚刚起步,多种因素叠加造成了这一行业的发展相对滞后。首先,中国航空公司的机队机龄普遍偏小,因此每年退役的飞机数量有限;加之近年来国内航空货运的高速增长,使得更多的退役客机被改装成货机继续服役。其次,由于缺乏成熟的二手航材交易市场,没有完善的二手航材估值和检测体系,出于安全考虑,国内的航空公司更倾向于储备全新的航材。此外,对于非CAAC体系内的二手航材,也就是大多数进口二手航材,我国还缺乏较为明确的监管和保障规则,这也一定程度上限制了对境外飞机拆解业务的发展。

不过,中国广阔的市场前景也让许多企业纷纷看好并逐步开始涉足拆解市场。今年刚刚正式投入运营的中国首个飞机拆解基地——哈尔滨中国飞机循环再制造基地在本月迎来了首架拆解飞机,这架来自四川航空公司的空客A320客机将在此被拆解成上万个零部件后进入二手航材市场。而早在2015年,北京集安航空公司和南通华夏飞机工程公司分别完成了国内首架波音737-700和波音737-300机型的拆解业务。

从拆解飞机的机型分布上看,过去的几年间,全球范围内宽体飞机被拆解较多,如波音777-200ER、747-400和空客A340-300,相反,在拆解市场十分抢手的波音737NG飞机和空客A320系列等窄体机型则较为少见,主要的原因是持续走低的原油价格使得航空公司普遍延长了这类机型的服役年限,因此这些机型的退役数量有所减小。

拆解市场未来展望

全球飞机拆解与回收市场在未来几年将保持平稳,飞机拆解行业的发展趋势受到多方因素的影响。首先,二手航材市场需求将持续增长,这将直接带动整个飞机拆解行业的繁荣。国际航空咨询企业奥纬咨询(Oliver Wyman)在2018年的全球MRO调查报告中显示,有50%的航空业内人士认为全面提高二手航材的使用率是降低航空公司运营成本的有效手段;同时,约有76%的管理者表示将在未来5年内提高二手航材的使用率。ICF航空咨询公司预测未来10年,二手航材市场规模将保持年均接近6%的速度增长。其次,随着航空公司加快购置新一代客机,这将导致更多的飞机提前退役,从而促进飞机拆解行业的发展。不过,原油价格持续保持低位和航空货运量的快速增加,会使得市场在选择“客改货”或是“飞机拆解”两种处置方式时更加谨慎,对于某些企业来说,货机能带来更为持久的收益。综上所述,全球的飞机拆解市场将在未来的几年中保持较为稳定的状态。

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