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新加坡低成本领域:酷航崛起为无可争议的市场领导者

时间:2018-06-13 09:25来源:中国航空网 作者:中国航空


窄体机会增加6架,因为靛蓝航空将归还其租赁的最后8架A320ceo,加上酷航将新购两架A320neo,但同时要归还4架租赁的A320ceo,因此净增量为6架。新购的A320neo计划于今年末接收,也将促进酷航运力出现小幅增长。因为这两架飞机为186座,而酷航A320ceo座位量为180个。

预计酷航2019财年运力将增长15%到20%。2018财年其可用座位公里数增长了12%,客运周转量增长了16%,推动载客率增长了3.2个百分点,达到了85.6%。

酷航/新加坡虎航年可用座位公里总数和年乘客总量:2015财年至2018财年


注:酷航和虎航于2017年完成合并。为方便对比,所有年份列出的都是两家的总量。

来源:CAPA-航空中心和航企财报

目前酷航规模是捷星亚洲航空的两倍多

2018财年酷航乘客量近950万,与2017财年酷航、虎航850万的总乘客量相比增长了11%,与2015年财年相比增长了35%。截至2019年3月的财年(2019财年)里,酷航乘客量预计将为约1100万。捷星亚洲航空2017日历年乘客量为440万,平均载客率为83%。这家航企预计2018年其乘客量将不变,因为该年其飞机数量仍保持在18架的水平。过去四年里,捷星亚洲航空乘客量只出现了少量的增长。在2013日历年,此航企乘客量为390万。

捷星航空和亚洲航空在新加坡市场流失份额

过去六年里,新加坡两家本土低成本航企之间拉开了不小的差距。2019年4月,捷星亚洲航空在新加坡本土低成本航企机队中所占的份额将仅为26%,而2013年4月则高达43%。

就乘客量来看,六年前酷航尚未启动业务时,捷星亚洲航空和虎航之间是旗鼓相当的,而现在捷星亚洲航空的乘客量还不到酷航的一半。

六年前,捷星航空、虎航和亚洲航空集团在新加坡各占8%的座位量份额。目前亚洲航空集团和捷星航空集团各占6.5%,酷航则占13%。

就低成本航企运力来看,目前酷航在新加坡低成本市场的份额为41%,亚洲航空集团和捷星航空集团各占21%。狮航集团占5%,其余12%由八家独立的低成本航企瓜分。这八家分别是宿雾太平洋航空、印度航空快运、靛蓝航空、越捷航空、挪威航空、春秋航空、西部航空和柬埔寨澜湄航空。

各低成本航企在新加坡的座位量:2018年4月23日到29日


来源:CAPA-航空中心与官方航线指南

目前,捷星航空在新加坡市场低成本航企的运力中占比为21%,包括集团旗下在越南的航企捷星太平洋航空所运营的航班(始发自胡志明市)和澳大利亚捷星航空运营的航班(始发自墨尔本和巴厘)。亚洲航空集团在新加坡本土没有成立低成本航企,但利用自己在马来西亚、泰国、印尼和菲律宾的下属航企于新加坡运营着大量业务。

亚洲航空集团在新加坡的业务量于2013年末和2014年初达到了顶峰,周航班量超过了300个。之后集团与捷星航空一样认为短程市场已供大于求,因此缩减了至新加坡的航班量,又于2017年末恢复了部分运力,但整体仍低于高峰值。

捷星航空缩减始发自新加坡的远程航班量

在过去六年,捷星亚洲航空运力有小幅增长,捷星航空却缩减了出发自新加坡的运力。2012年,捷星航空有四条始发自新加坡的A330航线(至奥克兰、北京、墨尔本和大阪)。目前则只有一条始发自新加坡的远程航线(至墨尔本),并且还从每天一个航班减少到了每周只有两个航班。目前,捷星航空集团有25条始发自新加坡的航线。酷航有57条,亚洲航空集团则有15条。捷星亚洲航空还运营有三条第五航权航线,但不经过新加坡。酷航则有七条第五航权航线。捷星亚洲航空于2017年末开辟了三个新的目的地,分别是克拉克、合艾和冲绳。但是,此航企同时又停飞了至珀斯的航班,并缩减了几条现有航线上的运力,目的是为新开的航线腾出运力。

2016年和2017年捷星亚洲航空可用座位公里数均有所下滑

2016日历年和2017日历年,捷星亚洲航空可用座位公里数分别下滑了4.6%和2.5%。这两年此航企客运周转量只有小幅下滑,原因是载客率有所增长。乘客量仍在增长,但涨幅不大,因为缩短了平均航段长度。

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