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海航拟出售希尔顿股份筹资以支撑其资产负债表

时间:2018-04-10 08:31来源:中国航空网 作者:中国航空

 

如果套现成功,海航将筹资逾60亿美元。该集团今年已出售希尔顿两家前姊妹公司的股权并筹得20亿美元。 

背负大量债务、业务范围涵盖航空和金融的海航(HNA)准备出售其在希尔顿全球(Hilton Worldwide)所持26%股份。这家中国综合企业集团正加紧努力筹集资本,以支撑其资产负债表。

如果成功套现其在希尔顿所持全部股份,海航将筹资逾60亿美元。希尔顿是一家酒店运营商,旗下拥有华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)、康莱德酒店(Conrad)以及逸林酒店(DoubleTree)等品牌。

周一向美国证券监管机构提交的申报文件显示,目前是希尔顿最大股东的这家中资集团拟通过二次公开发行,出售其大部分持股(6300万股至7250万股)。

希尔顿还表示,它本身将在与海航安排的直接交易中,回购至少1000万股、至多1650万股的股票。相比海航出售希尔顿余下股份的价格,这一回购交易的价格将有1%的折让。

纽约市场中午时分,该连锁酒店的股价落后于美国股市大盘,当日下跌约1%。

随着其超过200亿美元的美元计价债务将于今年和明年到期,海航正急于出手资产,增强自身的财务状况。今年早些时候,它通过出售希尔顿全球的两家前姊妹公司Park Hotels和希尔顿分时度假俱乐部(Hilton Grand Vacations)的股权,筹集了20亿美元。

最新的出售交易在上周已经放出风声,当时海航披露,计划出售部分或全部希尔顿全球股份,这一声明引发了希尔顿股票的一波活跃交易。

这家中资集团退出希尔顿投资的操作,似乎会比它出手两家航空服务集团股份的计划更加顺利。上月,海航放弃了瑞士航空餐饮企业佳美集团(Gategroup)的首次公开发行(IPO),同时仍在筹备让航空服务集团瑞士空港(Swissport)上市。英国《金融时报》曾报道,瑞士空港在财务上与海航更为紧密地交织在一起,因为这家瑞士集团曾向海航关联企业提供了一系列短期贷款,这一点使其上市交易复杂化。

海航在2016年从私募股权集团黑石(Blackstone)买下了希尔顿的股份;黑石于2007年以260亿美元将希尔顿收归私有,当时那是史上最大杠杆收购交易之一。黑石在2013年将希尔顿公开上市。

希尔顿股票的二次发行将由高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)、德意志银行(Deutsche Bank)、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)牵头。

“海航出售其在希尔顿所持股权的交易,将消除该股的一个包袱,在很大程度上也是意料之中的,因为海航近来在系统化地套现境外资产,”Raymond James分析师比尔?克罗(Bill Crow)表示。

根据汤森路透(Thomson Reuters),希尔顿周一预计,在截至3月底的三个月里,其每股盈利将在51美分至53美分之间,高于华尔街预测的每股47美分。来源:英国金融时报 埃里克·普拉特 译者/何黎

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