下表反映了集团当前预期的重要项目，它预计将承认其潜在的20财年业绩之外。

  当前的财务状况

  在完成承销配售后，不包括SPP所得，集团可动用的流动性预计为46亿美元，其中包括10亿美元未动用的工具。

  截至2020年5月31日，预估净债务为47亿美元，2021年6月前无主要债务到期，且无债务财务契约。

  首席执行官任期

  在董事会的要求下，艾伦•乔伊斯(Alan Joyce)同意在复苏计划实施期间，至少到FY23年底，继续担任澳航集团的首席执行官。这将提供领导能力，经验和稳定所需的团队，以度过这一难以置信的挑战时期。

  撤销中期股息

  2020年3月19日，由于冠状病毒危机的蔓延造成不确定性，本集团宣布推迟发放中期股息。

  现在，这种不确定性已经明确地对集团的收益和现金头寸造成了严重的不利影响。此外，中期股息的完全印花性质是基于下半年应纳税利润的印花抵免，而这一抵免现在将无法实现。

  因此，董事会决定取消中期股息，避免了2.01亿美元的现金外流，帮助在面对这一前所未有的危机时保持强劲的流动性。有关未来派息的决定将继续按照本集团的财务架构作出。

  股权融资-交易摘要

  放置

  约13.6亿美元的配售将全部包销，并将以每股3.65美元(配售价格)的价格提供给机构投资者，较2020年6月24日(周三)的最后交易价格4.19美元有12.9%的折扣。此次配售将发行3.727亿股新股(配售股)，约占澳洲航空已发行股份的25.0%。

  此次配售将于今日(2020年6月25日，星期四)进行，在配售完成之前，澳航的股票将继续暂停交易。

  此次配售在2020年4月23日起生效的临时额外配售能力类别豁免决定(修订后)下澳航的配售能力范围内，因此配售不需要股东批准。

  其目的是，在最佳努力的基础上，在配售中出价不超过其“按比例”认购新股份额的合格现有机构股东将获得其全部出价。

  剩余股份,澳航将寻求优先分配现有股东,然后引入新股东,在每种情况下基于长期支持的可能性等因素,投资者的性质,支持日期和现有资产(如适用)和大小和及时性的投标书。

  股份购买计划(SPP)

  澳大利亚和新西兰的合格股东将有机会申请至多3万美元的全额支付的新普通股(SPP股)，这些股票不需要任何经纪、佣金和交易成本。

  符合条件的股东为收购SPP股份所支付的价格将在以下价格中较低位置价格;

  截至SPP收盘日(预计为2020年7月22日)，澳洲航空股票的5天VWAP有2.5%的折扣(四角至最接近的美分)。

  澳航认为，SPP将满足其绝大多数非机构股东的需求，使他们能够参与，并有可能增加他们在澳航的相对持股比例。

  澳航董事会已决定将SPP的总规模限制在5亿美元。

  由于SPP未被承保，SPP可以募集多于或少于该金额的资金。如果SPP融资超过5亿美元，澳航可能会绝对酌情决定是否接受申请(全部或部分)，从而导致SPP融资超过5亿美元。

  如果澳航决定缩减申请规模(例如，因为根据SPP申请的总金额超过了澳航的要求)，将按比例缩减参与SPP登记日期的合格股东的持股比例。

  有关SPP的详情，将于稍后提供给合资格的股东。SPP小册子将于2020年7月2日寄给合格的股东。符合条件的股东申请截止日期为2020年7月22日。

  合资格股东如欲根据有限责任公司认购新股，须按照有限责任公司小册子内的指示提出申请。

  自配售日起，配售股份和SPP股份在各方面与澳航现有普通股的排名将相等。

  有关安置和最特别方案的时间表载于附录A。

  根据ASX的上市规则，澳航董事无权参与配售，但如果他们是澳大利亚/新西兰居民，则可以(并有意)全面参与SPP。