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低票价如何带来高利润:解密春秋航空经营模式

时间:2018-12-24 13:36来源:定位学会 作者:中国航空

 

近期,低成本航空成了民航业的时尚词汇。从《民航局关于促进低成本航空发展的指导意见》,到重庆航空的试水,西部航空、联合航空的低成本转型,眼下就要成立的九元航空,再到春秋航空IPO。

似乎哪家公司不和低成本扯上些关系,出门都不好意思和兄弟公司打招呼了。说起低成本航空,就不得不提起国内低成本的先驱——春秋航空。

成立以来,春秋航空开创了民航业或好或不太好的多项先河。比如第一家低成本航空,第一家在海外新设子公司的航空公司(收购的不算),机票卖得最便宜的航空公司(日本航线0元机票),唯一不使用中航信订座系统的航空公司,近年来发展最快的航空公司,第一家建立黑名单的航空公司,营销噱头最多的航空公司(女仆装、相亲航班)……

然而,春秋航空吸引眼球的不仅仅是这些噱头,其超强的盈利能力也常常引起大家的关注。2013年,春秋航空的收入利润率高达15.0%,位居行业第一。四大航中海航最高,为8.8%,国航、东航、南航均未超过5%,与春秋有明显的差距。当然,春秋政府补贴高达5.2亿元,超过利润总额的一半,占比也要高于国航和海航。

长期以来,春秋航空一直笼罩着一层神秘的面纱,它到底是不是一家典型的低成本航空?它是如何赚到这么多钱的呢?随着春秋招股说明书的发布,我们似乎也能看到冰山的一角。

春秋的票价能便宜多少钱?

大家都感觉春秋机票便宜,可看到这么高的收入利润率又忍不住嘀咕,机票是真的便宜吗?到底能便宜多少呢?我们选取春秋客运量最大的十条航线,剔除了上海—石家庄这条补贴较多的航线后,测算春秋的平均机票价格以及共飞全服务航空公司的平均票价。数据表明,春秋的机票确实便宜,平均比全服务航空便宜34%。其中,机票相对最贵的是上海—重庆航线,相当于全服务公司的80%,便宜了180元;而机票最便宜的是上海—长春航线,票价仅相当于对手的六折,便宜了近460元。从票价来看,春秋确实对得起廉价航空这个光荣的称号。

机票这么便宜能赚到钱吗?

那么,机票卖这么便宜,是怎么赚到钱的呢?不外乎增收节支。先说增收,由于低成本航空主要针对旅游、探亲等价格敏感型旅客,这就意味着票价一定不能贵,贵了就没有人来坐。为了既让票价便宜,又能获得可观的收入,春秋主要采取了两个办法。一是增加座位数,即采用单舱高密度布局,每架飞机可布180个座位,比A20典型单舱布局多16个,比典型两舱布局多30个。二是利用收益管理工具,想方设法提高客座率,也就是薄利多销。以上海—厦门航线为例,春秋航空客座率达到97%左右,而共飞的全服务航空公司仅为70%。高座舱布局加上高客座率,春秋航空通过“两手抓,两手都要硬”,每班多拉约60个旅客。因此,尽管每个旅客的票价比竞争对手便宜270元左右,但整个航班的运输收入与全服务航空基本一样。总体而言,尽管春秋航空票价比共飞全服务航空低34%,但由于采用了高密度座舱布局和高客座率,航班总体客运收入仅比对手低16%。

低成本是怎么抠出来的?

上面讲完增收,现在我们来看看节支。经大致估算,春秋航空的座公里成本可比同机型的全服务航空公司低三分之一!而全服务航空公司大多拥有多种机型,因此实际成本优势将更为明显。那么,春秋是怎么做到的呢?我感觉主要有一个劣势,五大绝招。

第一,座公里财务费用增加0.003元。与全服务航空相比,春秋航空的财务费用略高,这主要是由于规模不大和民营企业融资困难造成的。从飞机购租比上我们也能管中窥豹。在一般情况下,与经营租赁飞机相比,直接购买无需支付租赁商的额外费用,肯定更为划算。但从报告中我们发现,春秋的飞机购租比约为1:5,而行业多在1:2至2:1之间,春秋如此低的购租比,必然带来飞机发动机固定成本的增加,但这可能也是融资困难下快速扩张的无奈之举。

第二,高飞机日利用率,座公里固定成本减少0.029元。春秋的飞机日利用率约为11.35小时,比行业平均高2.1小时,相当于每天可多飞一趟上海青岛往返。日利用率的提高,可以有效地摊薄飞机发动机折旧及员工薪酬等固定成本,这也是春秋座公里成本降低最有效的措施之一。

第三,起降费用优惠减少座公里成本0.005元。按局方规定,飞机座位数高出同机型平均座位数10%,且客座率不低于85%,旅客服务费可适当优惠。春秋航空座位数高出13%,客座率也高于90%,旅客服务费可优惠25%。加上机场起降费用优惠,也可降低成本。

第四,低人机比减少座公里人工成本0.016元。春秋直销比例高(达85%)销售人员少,二线管理后勤人员精减,使人机比仅为102:1,低于行业130:1的平均水平。

第五,机票直销减少座公里销售费用0.022元。2013年,春秋通过直销节约代理费约2亿元,使用自主研发的分销订座、离港系统节约系统使用费约1.04亿元,同时还节约民航结算系统服务费约6000万元。通过自研系统,大约每张机票可减少销售费用约40-50元。

第六,高密度座舱布局有效减少座公里成本0.033元。行业A320典型为164座布局,而春秋通过单舱布局、缩短间距,实现180座的最大座位数布局。相当于每个航班可多卖16张票,大大摊薄了航班运营成本,这也是降低成本最有效的措施。

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