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中泰民航市场分析:低成本扩张推动巨大增长

时间:2018-11-13 20:29来源:航旅同行 作者:中国航空


华夏航空在廊曼机场业务量极小,每周只有始发自湛江的航班,由CRJ900区域型喷气机执飞。目前在中泰市场上运营有航班的34家航企中,此航企是规模最小的一家。

春秋航空是中泰市场上规模最大的中国航企

中国低成本航企春秋航空是中泰市场上规模最大的中国航企,座位量占比为9%。此航企运营有22条泰国航线,其中11条连接曼谷素万那普机场,6条连接普吉,两条连接清迈,两条连接甲米,1条连接素叻他尼。几乎所有运营曼谷航班的海外航企,其航班都是在素万那普机场降落,甚至包括低成本航企。而华夏航空是少有的特例,此航企的航班在廊曼机场降落。

中国三大全服务航企(中国东方航空、南方航空和中国国际航空)在中泰市场上按运力计算分别是排名第二、第三和第四的中方航企。东方航空旗下的上海航空排名第五,也在中泰市场的前10之列。


在中泰市场运营航班的中国航企共有22家,合计座位量份额大概为54%。其中只有两家属于低成本航企,分别是春秋航空和祥鹏航空。春秋航空是中泰市场上运力规模排名第三的航企(仅次于泰国狮航和泰国亚洲航空)。祥鹏航空规模则极小,只占了1%的座位量份额。

泰国航空快速流失市场份额

目前中泰市场上共有10家泰国航企。除以上已提到的六家大本营位于廊曼机场的航企外,另外四家分别是亚洲大西洋航空(Asia Atlantic Airways)、曼谷航空、泰国航空和泰国微笑航空。

泰国航空和旗下区域型全服务航企泰国微笑航空共有11条至中国的航线(其中9条始发自素万那普机场,两条自普吉),在中泰市场座位总量中合计占比为10%。泰国航空集团未能在中泰市场的快速扩张中分得一杯羹,原因是过去几年集团运力只有小幅增长。而六年前,泰国航空在中泰市场一度遥遥领先,份额达到了30%。

亚洲大西洋航空是一家小型包机航企,以素万那普机场为大本营。曼谷航空于2016年在缺席六年后恢复了至中国的航班。此航企目前以苏梅岛至中国的小众航线为重心,是中泰市场上10家泰国航企中规模最小的一家(座位量份额还不到0.5%)。整体来看,泰国航企在中泰市场的座位总量中共占45%左右的份额。

泰国越捷航空计划进入中泰市场

泰国所有低成本航企品牌都将自己扩张的希望极大寄托于中国市场。泰国越捷航空目前是泰国低成本航企中唯一尚未开通中国航班的一家,但已于近期通过了中国民航总局的审批,可开通其第一条中国航线。此航企于2016年开始运营定期航班,目前共有五条国内航线和一条至越南的航线,机队则由六架A320组成。

泰国越捷航空目前打算大举加速扩张,其暂定的机队规划包括于2018年底新增两架飞机,并在2019年再添10架。此航企计划以中国为重心,因为泰国国内市场和多数区域型国际市场(即至东南亚其他国家的航线)均呈供大于求的格局。

泰国的低成本航企利用中国市场减少对国内市场的依赖、提升飞机的利用率

泰国越捷航空和泰国另外四家较知名的短程低成本航企有大部分运力都投入到了国内市场。然而,经历了国内市场几年的快速增长后,飞鸟航空、泰国亚洲航空和泰国狮航近两年都在这个市场增长放缓的情况下,将重心转移至国际市场,尤其是中国市场。

飞鸟航空和泰国狮航利用新开的中国航线减少自己对国内市场的依赖。开通更多中国航班,也使得其能够提升飞机的利用率,因为至中国的航班通常在夜间飞行,而这些航班所用的飞机则可在白天执飞国内航班(或东南亚境内的短程国际航班)。

泰中市场上的收益率与竞争激烈的国内市场相比常常也更高。新增中国航线,风险也是较小的,因为多数中国航线都由旅游社包下了预订业务,可保障多数可用座位(某些情况下所有可用座位)均能够售出。

飞鸟航空和泰国狮航在中泰市场的航线上大多以定期包机的模式运营航班。其中一些航线属于季节性航线,运营航班的月份以及航班量由合作的旅行社决定。

中国航企享有竞争优势

中国方面的航企也极大依赖于旅行社来销售自己的泰国航班,始发自中国二三线城市的航班尤其如此。

中国有50多座城市都有至泰国的航班。其中自由行乘客只在大城市比较普遍。此类乘客直接向航企或线上旅游代理商(以及酒店)购买机票。而二三线城市的旅客出境旅游时,则多数向传统的旅行社购买跟团游产品。中国航企相对泰国航企来说通常是有竞争优势的。原因是这些航企与本国的旅行社都有紧密的合作,并且可利用自己在中国的国内航班为国际航班输送乘客。这些航企还能够在一年内不同的时段根据各国际目的地的热门程度,在不同的国际市场之间协调分配运力。

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