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支线飞机市场的竞争分析

时间:2017-11-02 18:18来源:超天才网 作者:中国航空

支线客机(regional aircraft)是指用于承担局部地区短距离、小城市之间、大城市与小城市之间旅客运输的客机,座位数一般为35-100个。按照所使用发动机的不同,可将支线客机分为喷气式支线客机和涡桨式支线客机两类。


在低亚声速(700km/h以下)时,涡桨支线客机的推力比喷气式支线客机大,相对油耗率小、经济性能好。但当飞行速度进一步提高时,涡桨支线客机会气流扰动而迅速降低推进效率,但喷气式支线客机解决了这个问题,其推力比前者的大且油耗相对低。

 

数据来源:彭博数据库(注:资料限制,个别机型未统计。)

2011年至2016年期间,支线客机的交付量由231架增加至280架。其中,喷气式支线客机的交付量由2011年的132架增加到2014年的172架,但到2015年减少为162架,到2016年又增为167架。而涡桨式支线客机的交付量由2011年的99架增加到2015年的117架,但到2016年减少为113架。2016年,同时出现了喷气式支线客机交付量的增加和涡桨式支线客机交付量的减少,主要是因为持续低迷的油价让喷气式支线客机变得相对经济,这对涡桨式支线客机的交付产生了负面影响。

目前,支线客机的主要生产企业包括巴航工业、ATR、庞巴迪、苏伊霍、中国商飞和中航西飞六家。2016年,巴航工业支线客机的交付量为108架,居于第一位,机型包括18架E-Jet 190/195系列和90架E-jet 170/175系列喷气式客机;ATR的支线客机交付量为80架,居于第二位,机型全部为涡桨式支线客机;庞巴迪支线客机交付量为71架,居于第三位,机型包括CRJ系列38架喷气式客机和Q系列33架涡桨式客机;苏伊霍支线客机交付量为21架,机型全部为SSJ 100喷气式客机;中国商飞和中航西飞交付的机型分别是ARJ 21系列和MA 60系列。

支线客机主要制造企业的年交付量(架)

 

数据来源:彭博数据库

2011年至2016年期间,支线客机交付量最多的企业当属巴航工业,其客机交付量维持在100架左右。其中,E-jet 190/195机型的交付量由2011年的92架减少至2016年的18架,而E-jet 170/175机型的交付量却由2011年的11架增加至2016年的90架。但是,E-jet 170/175客机的订单量在2014年之后出现较大幅度下滑,与此同时,其交付量增速出现明显放缓。此期间,ATR和庞巴迪的支线客机交付量虽有所增加,但二者的订单量在近两年也出现较大幅度下滑。

支线客机主要制造企业的年订单数(架)

 

数据来源:彭博数据库

现有100座级的喷气式支线客机包括巴航工业的E 190/195、苏霍伊的SSJ 100和庞巴迪的CS100。巴航工业于2005年、2006年分别开始交付E 190/195机型,与E 170/175共同填补了支线飞机与小型单通道干线喷气飞机之间的空白。苏霍伊公司于2011年开始交付SSJ 100,虽然其价格相对低廉,但其性能相对巴航工业的同类机型要逊色的多。庞巴迪的CS100于2016年7月开始交付,其参考价格、最大载客数和最大航程远超其竞争对手,将会撼动巴航工业的100座级客机市场地位。巴航工业为了巩固其市场地位,采用新的发动机PW1900G将E 190/195升级为E2 190/195,预计在2018年上半年开始交付。

100座级喷气式支线客机代表机型的主要参数对比
 

数据来源:企业资料

现有70-90座级喷气式支线客机包括庞巴迪的CRJ系列客机、巴航工业的E 170/175和中国商飞的ARJ21-700。庞巴迪于1999年开始交付CRJ系列客机,而竞争者巴航工业和中国商飞分别于2002年、2016年开始交付E 170/175机型、ARJ21-700机型,这三类机型的发动机都采用General Electric CF34系列。日本三菱的MRJ系列预计在2020年开始交付,角逐70-90座级喷气式支线客机。其中,MRJ 90载客量最高为92座,超过了该类的其他机型。在E 170/175机型基础之上,巴航工业将于2021年开始交付E2 175机型,采用新的发动机、机翼和控制系统等来提升飞机性能,该机型的最大航程将超过MRJ系列。

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